本书为《搜神记》外传。在搜神结束后，树下野狐写的一个短篇，开始说《搜神记外传》，后来说可以看成是第三部的前传。大荒统一后分封了十二国。在统一后150年，统一大荒黄帝的某一代后代比较差劲，权力被类似宰相的人箭神公冯猛控制，他们不惜和45年前反贼共工的余孽（相繇）联合尽快扶植太子做新黄帝，计划是除掉老黄帝喜欢的一个皇子放勋，诬陷是蛇国和龙国联合做的…